Mission Produce® anuncia un acuerdo para adquirir Calavo Growers y expande negocio de la palta en América del Norte

Importante oportunidad de creación de valor para los accionistas de Mission y Calavo con sinergias de costos esperadas de aproximadamente $25 millones dentro de los 18 meses posteriores al cierre con un potencial de crecimiento significativo.

Mission Produce, Inc. (NASDAQ: AVO) (“Mission”), líder mundial en el abastecimiento, producción y distribución de aguacates frescos, y Calavo Growers, Inc. (NASDAQ: CVGW) (“Calavo”), proveedor líder de aguacates frescos, tomates, papayas y alimentos preparados con valor agregado como guacamole, anunciaron hoy que han firmado un acuerdo definitivo en virtud del cual Mission adquirirá Calavo en una transacción en efectivo y acciones (el “Acuerdo”).

“Esta adquisición marca un hito importante para Mission y para nuestra industria”, afirmó Steve Barnard, cofundador y director ejecutivo de Mission. “Al fortalecer la plataforma integrada verticalmente de Mission y su confiable red de distribución global con las capacidades complementarias de abastecimiento, alimentos preparados y sólidas relaciones con los clientes de Calavo, pretendemos construir una empresa más sólida y diversificada, posicionada para un crecimiento sostenible. Al cierre de la transacción, creemos que contaremos con una mayor escala y un modelo de negocio y una cartera de productos más diversificados, lo que nos permitirá ofrecer un valor aún mayor a nuestros clientes, productores, empleados y accionistas”.

“Respetamos profundamente la trayectoria de Calavo como una marca de confianza en alimentos frescos y preparados, y nos enorgullece dar la bienvenida a su organización a la red Mission”, declaró John Pawlowski, presidente y director de operaciones y director ejecutivo designado de Mission. “Con esta adquisición, nos esforzamos por expandir nuestra presencia en el mercado de aguacate premium en Norteamérica y crear una plataforma líder mundial de productos frescos, que creemos estará bien posicionada para satisfacer la creciente demanda de alimentos frescos, saludables y prácticos. En línea con nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo, creemos que esta transacción aumenta el valor que ofrecemos a nuestros clientes, productores y socios, a la vez que refuerza nuestro compromiso con la excelencia operativa”.

Fundada como la empresa pionera en aguacate en Norteamérica hace más de 100 años, Calavo se ha convertido en un proveedor global de productos de calidad. Actualmente, Calavo ofrece aguacates frescos de California, México, Perú y Colombia; tomates; papayas hawaianas; y una variedad de productos listos para consumir, como guacamole y salsas. Sus productos se venden bajo la marca Calavo, submarcas propias, marcas blancas y marcas blancas.

Mission es un proveedor líder mundial de aguacates con operaciones totalmente integradas que incluyen servicios de valor añadido como maduración, envasado, distribución regional y logística, con el respaldo de una infraestructura de vanguardia. Se espera que la incorporación de Calavo cree una plataforma de aguacate y productos frescos a gran escala en Norteamérica, bien posicionada para expandirse internacionalmente y acelerar la diversificación del modelo de negocio de Mission, ampliando su presencia en el segmento de alimentos preparados, un segmento de alto crecimiento, tras el cierre. Mission se ha expandido previamente a categorías de productos agrícolas como mangos y arándanos, y la oferta de tomate y papaya de Calavo diversifica aún más su cartera de productos. Además, la combinación de las redes de productores de ambas compañías posiciona a Mission para mejorar la fiabilidad del suministro y la seguridad del abastecimiento.

“Durante el último siglo, el equipo de Calavo ha convertido a esta empresa en un líder mundial en el abastecimiento y la distribución de aguacates, tomates, papayas y en el procesamiento de guacamole y otros alimentos preparados”, afirmó B. John Lindeman, presidente y director ejecutivo de Calavo. “Creemos que la fusión con Mission representa un nuevo y prometedor paso adelante que permitirá a nuestra empresa conjunta impulsar un nuevo crecimiento y ampliar el impacto de nuestra reconocida marca Calavo, a la vez que ofrece a nuestros accionistas un valor irresistible y la oportunidad de participar como accionistas de un líder mundial en un sector en crecimiento. Mission comparte nuestros valores y nuestro compromiso con la calidad y la consistencia, tanto para clientes como para productores. Al unirnos a una plataforma global más amplia, estaremos mejor posicionados para invertir, innovar y atender al mercado a gran escala”.

Fundamento estratégico y aspectos destacados de la transacción

Se espera que la adquisición fortalezca la plataforma líder de Mission para el mercado de aguacate y productos frescos en Norteamérica y acelere su expansión global. La incorporación de Calavo a la red de Mission fortalecerá su liderazgo en la cadena de valor del aguacate, expandiendo su presencia en México y California. Tras el cierre, las dos plantas de empaque de Calavo en Michoacán y Jalisco expandirán la red de Mission a cuatro plantas en México, lo que aumentará el acceso a fruta de alta calidad del país, principal proveedor de aguacates para Estados Unidos [1] . Esta mayor presencia y la robusta red de distribución global posicionan a Mission para ofrecer un suministro más constante durante todo el año, a la vez que impulsan el crecimiento continuo de su cartera global de clientes.

Tras el cierre, se creará una plataforma de integración vertical con garantía de abastecimiento y una cartera ampliada durante todo el año con categorías complementarias de productos frescos . Mission cuenta con una plataforma de integración vertical que abarca el cultivo, el abastecimiento, el envasado, la comercialización y la distribución de aguacates y otros productos frescos. Tras el cierre, se espera que la transacción amplíe la cartera actual de aguacates, mangos y arándanos de Mission con otras categorías de productos frescos ofrecidas por Calavo, como tomates y papayas. Se espera que la diversificación de productos permita una utilización más eficiente de la red de distribución combinada, mejore la productividad durante todo el año y ayude a mitigar las caídas estacionales en la oferta de aguacate.

Se espera que impulse la diversificación del modelo de negocio con una oferta ampliada, en línea con la evolución de la demanda de los clientes.  Una vez completada la transacción, Mission entrará en el atractivo y creciente segmento de alimentos preparados, complementando su negocio actual de aguacate con los alimentos preparados de Calavo con valor añadido a base de aguacate, como el guacamole. Tras el cierre, Mission estará en condiciones de seguir beneficiándose de la creciente demanda de conveniencia, frescura y opciones más saludables.
 

Importante oportunidad de creación de valor para los accionistas, con sinergias operativas que se espera impulsen un crecimiento significativo del EBITDA y la generación de flujo de caja.  Se espera que la transacción genere sinergias de costos anualizadas por valor de 25 millones de dólares en los 18 meses posteriores al cierre, con un potencial de crecimiento significativo.

Detalles de la transacción

Según los términos del Acuerdo, los accionistas de Calavo recibirán $27.00 por acción (según el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de negociación de las acciones ordinarias de Mission para el período que finalizó el 13 de enero de 2026), compuesto por $14.85 en efectivo y 0.9790 acciones de Mission por cada acción de Calavo. Al cierre de la operación, con base en las acciones en circulación, se espera que los accionistas de Mission posean aproximadamente el 80.3% de la compañía combinada y los de Calavo, aproximadamente el 19.7%.

La transacción valora a Calavo en un valor empresarial total de aproximadamente 430 millones de dólares. El precio de la transacción representa una prima de aproximadamente el 26 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de negociación de Calavo en 30 días, de 21,41 dólares.

Los Directorios de ambas compañías han aprobado la transacción, que se espera que se cierre a fines de agosto de 2026, sujeto a la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas, las aprobaciones de los accionistas de Mission y Calavo y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.

Gobernanza y gestión

Tras el cierre de la transacción, se espera que John Pawlowski, quien el 18 de diciembre de 2025 fue nombrado CEO de Mission, con efectos a partir de la clausura de la Junta Anual de Accionistas de Mission de abril de 2026, ocupe el cargo de Director Ejecutivo de la empresa fusionada. Steve Barnard, quien asumirá la Presidencia Ejecutiva de Mission con efectos a partir de la clausura de la Junta Anual de 2026, ostentará el mismo cargo en la empresa fusionada. De conformidad con los términos del Acuerdo, se prevé que el Consejo de Administración de la empresa fusionada esté compuesto por 10 personas. Además, se nombrará un director designado de común acuerdo entre Mission y Calavo para el Consejo de Mission, sujeto a los términos y condiciones del Acuerdo.

La empresa tendrá su sede en las oficinas corporativas de Mission en Oxnard, California.

Actualización de resultados financieros

Calavo anunció ayer por separado sus resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo 2025.

Mission Produce, Inc. (NASDAQ: AVO) es líder mundial en el sector de productos frescos a nivel mundial, distribuyendo aguacates y mangos Hass frescos a clientes minoristas, mayoristas y de servicios de alimentación en más de 25 países. Desde 1983, Mission se dedica al abastecimiento, la producción y la distribución de aguacates Hass frescos, y actualmente también comercializa mangos y cultiva arándanos como parte de su diversificada cartera. La empresa está integrada verticalmente y posee cinco plantas de empaque de última generación en Estados Unidos, México, Perú y Guatemala. Con capacidad de abastecimiento en más de 20 regiones de cultivo de primera calidad, la empresa proporciona un suministro de fruta fresca de primera calidad durante todo el año. La red de distribución global de Mission incluye centros de distribución estratégicamente ubicados en mercados clave de Norteamérica, China, Europa y el Reino Unido, que ofrecen servicios de valor añadido como maduración, embolsado, empaque personalizado y gestión logística.  www.missionproduce.com

 .

Acerca de Calavo Growers, Inc.

Calavo Growers, Inc. (Nasdaq: CVGW) es líder mundial en el procesamiento y distribución de aguacates, tomates, papayas y guacamole. Los productos Calavo se venden bajo la reconocida marca Calavo, submarcas propias, marcas blancas y marcas blancas. Fundada en 1924, Calavo cuenta con una sólida cultura de innovación, prácticas sostenibles y crecimiento del mercado. La empresa atiende a minoristas de comestibles, servicios de alimentación, tiendas de conveniencia, grandes superficies, distribuidores de alimentos y mayoristas en todo el mundo. Calavo tiene su sede en Santa Paula, California, y cuenta con instalaciones en todo Estados Unidos y México. calavo.com.